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【ソアスク】『受注確定処理でチェーニングを許容する』がTRUEに設定されている場合、納品明細.数量が見積明細.数量と異なる場合がある

  • 更新

対象

v4.0で1年間（契約期間 月数：12ヶ月）で見積明細500件の受注確定が可能になりました。

この機能をご利用になっており、ソアスクのバージョンが「v4.0」「v4.0.3」「v4.0.4」「v4.0.5」「v4.0.6」「v4.0.7」「v4.2」「v4.2.3」「v4.2.4」「v4.2.5」「v4.2.6」「v4.2.7」「v4.3」「v4.3.3」「v4.4」をご利用の環境で、下記の条件に当てはまる場合、納品明細.数量が見積明細.数量、受注明細.数量と異なる値で作成されることを確認しています。

  • 設定マスタ.受注確定処理でチェーニングを許容する（appsfs__fs_IsUseOrderConfirmationNewMethod__c）がONであること
  • 階層構造を含んでいる（見積明細.親見積明細 が空でない見積明細を見積が含む）こと
  • 親見積明細あり見積明細の数量が1以外であること

  • 受注確定した見積がカスタム設定『受注確定 チェーニング閾値（見積明細×サイクル数）』『解約確定チェーニング閾値　　（契約ライセンス数）』で設定した値以上になること

     

影響範囲

対象に該当する見積明細が含まれた見積を受注確定した場合、下記に影響があります。

請求明細.数量

  • 納品明細.数量が請求明細.数量に引き継がれます。請求明細.金額が想定しない値になることはありませんが、請求明細.金額が「単価×数量×利用期間(月数)＝金額」になりません。

分析.数量区分

  • 分析.数量区分に影響があります。分析明細.納品明細が設定されているとき、分析明細.数量は納品明細.数量を引き継ぎます。対象の明細の契約自動更新がTRUE(チェックがついている状態)の場合、見込みの分析の数量が1以上の値になるため分析.数量区分が「アップセル」になります。

     

対象の判断

下記の手順で対象に当たるかご確認いただけます。

バージョンの確認の仕方

  1. 設定⇒クイック検索に「インストール」と入力し表示された「インストール済みパッケージ」をクリック
  2. 表示されたインストール済みパッケージの中で「soarize」のバージョン番号を確認する

※キャプチャの場合、パッケージのバージョン番号が4.0.5なので対象になります。

パッケージのバージョン番号を確認する.png

設定マスタ.受注確定処理でチェーニングを許容する（appsfs__fs_IsUseOrderConfirmationNewMethod__c）がONの確認の仕方

  1. アプリケーションランチャーをクリックし、検索に「ソアスク設定」と入力する。表示された「ソアスク設定」をクリックする。

    アプリケーションランチャー⇒ソアスク設定.png

  2. 設定マスタ⇒4.商談連携・受注確定⇒「受注確定処理でチェーニングを許容する」がONになっているか確認する。

※「受注確定処理でチェーニングを許容する」が表示されない、またはONになっていない場合、対象外です。今後の運用で受注確定処理でチェーニングを許容する（appsfs__fs_IsUseOrderConfirmationNewMethod__c）をONにする場合は最新バージョンへバージョンアップをご検討ください。最新バージョンへのバージョンアップが難しい場合は弊社サポートサイトへご連絡ください。

受注確定処理でチェーニングを許容する.png

 

メンテナンス対象の納品明細の確認手順

レポートを作成し、受注明細.数量と納品明細.数量が一致しない明細があるか確認します。

 

受注明細.数量、契約ライセンス.数量は見積明細.数量を引き継いでいます。これらのオブジェクトの数量と納品明細.数量が比較できるレポートを用意します。対象のオブジェクトが含まれたレポートタイプがない場合、カスタムレポートタイプを作成します。

カスタムレポートタイプの作成

受注明細,数量と納品明細.数量を比較するカスタムレポートタイプの作成を例にご案内します。

  1. 設定→クイック検索に「レポートタイプ」と入力し表示された「レポートタイプ」をクリックします。

    レポートタイプをクリック.png

  2. 「カスタムレポートタイプを構築」が表示された場合、「次へ」をクリックします。

  3. 「新規カスタムレポートタイプ」をクリックします。

    新規カスタムレポートタイプ.png

  4. 下記のように設定し、「次へ」をクリックします。

    1. 主オブジェクト：受注
    2. 表示ラベル：任意
    3. API参照名：任意
    4. 説明：任意
    5. カテゴリに格納：任意
    6. 可用性を設定：「リリース済み」を選択
    カスタムレポートタイプの設定.png
  5. 「②レポートレコードセットを定義」の画面が表示されます。「クリックして他のオブジェクトと関連付ける」をクリックし「受注明細」を選択します。「各「A」レコードには関連する「B」レコードが 1 つ以上必要です。」を選択します。

  6. 「クリックして他のオブジェクトと関連付ける」をクリックし「納品明細」を選択します。「各「B」レコードには関連する「C」レコードが 1 つ以上必要です。」を選択し「保存」します。

    レポートタイプ.png

    レポートタイプの作成は以上です。

参考：レポートを使いこなす裏ワザ（その3：カスタムレポートタイプ、結合レポート）

レポートの作成

レポートでは見積明細、受注明細または契約ライセンスと納品明細.数量が一致しているか比較する数式項目を作成し、作成した数式項目を検索条件に設定します。

「カスタムレポートタイプの作成」で作成したレポートタイプをもとにご案内します。

  1. 「レポート」タブをクリックし「新規レポート」をクリックします。

  2. カテゴリで「すべて」を選択し「レポートタイプを検索」に作成したレポートタイプの表示ラベルを入力しクリック、表示された「レポートを開始」をクリックします。

    レポートを開始.png

     

  3. 「アウトライン」をクリックし列の 「行レベルの数式を追加」をクリック

    行レベルの数式を追加.png

  4. 「行レベルの数式列を編集」で下記のように設定します。
    1. 列の名前：任意
    2. 数式出力種別：テキスト

    3. 数式に下記の値を貼り付け「検証」し「適用」をクリック

      IF(
appsfs__SalesOrderDetail__c.appsfs__fs_Quantity__c=appsfs__OutboundDeliveryDetail__c.appsfs__fs_Quantity__c,'一致','不一致'
)
      行レベルの数式を追加.png
  5. 「検索条件」をクリックし下記の条件を追加します。
    1. 表示：すべての受注
    2. 日付：作成日を選択し、範囲：常時とし「適用」する
    3. 作成した数式項目を選択、演算子：次の文字列と一致する「不一致」とし「適用」する

    4. 「売上サイクル」を選択、演算子：次の文字列と一致しない 値：「従量課金」とし「適用」する

      検索条件を設定し実行.png

  6. 納品明細が表示されなかった場合、対象の納品明細はなく、対応の必要はありません。

    納品明細が表示された場合、納品明細.数量を修正していただくことをおすすめします。レポートの名前を付け保存します。

納品明細.数量の修正

レポートに納品明細が表示された場合、数量の修正をしていただくことをおすすめします。

納品明細.数量の修正は作成いただいたレポートに見積明細、受注明細または契約ライセンスの数量と納品明細.数量を表示し、レポートで修正をおすすめします。対象レコード件数が多い場合、データインポートウィザードまたはデータローダでの更新をご検討ください。

【参考】

複数のレポート項目のインライン更新

データの取り込みを行いましょう

 

分析レコードの修正

分析のレポートで影響を受けたレコードがあるか確認します。影響があった納品明細を確認すると、対象の納品明細がどの契約管理に関連するか特定ができます。レポートの検索条件に分析.契約管理を指定しレコードを確認します。

分析レコードの影響確認.png

計上日が将来の日付で影響を受けている場合、納品明細.数量を変更後に実行された分析バッチで修正されます。

計上日が過去の日付で影響を受けており、その当時の分析レコードを現在見ている場合、日付を指定の上、分析バッチを実行します。日付を指定の分析バッチの実行方法は「分析バッチの「境界日」についての説明」をご確認ください。

【参考】

分析バッチの「境界日」についての説明

開発者コンソールからの Apex の一括処理の実行

 

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